小資族必看!「債券ETF論壇」教你更認識債券ETF

圖/經濟日報 提供
圖/經濟日報 提供
2017-08-16 10:47udn售票網 綜合報導

美國市場2002年發行第一檔債券ETF,今年恰好滿15年;台灣由元大投信發行第一檔連結美國公債的債券ETF,將台灣ETF資產類別,從股票、商品跨入債券。目前元大美債20年ETF(00679B)規模達到253億元,已躍居亞洲最大,成為亞洲債券ETF發行領航者。

為開拓台灣投資人對債券ETF的投資視野,經濟日報特於9月13日在晶華酒店舉行「債券ETF投資新視野論壇」,邀請櫃買中心、元大投信及全球最大交易所集團之一的洲際交易所(ICE)與談演講。將由櫃買中心副總經理黃炳鈞擔任致詞嘉賓,債券部經理陳德鄉探討「債券ETF投資攻略與未來發展」;以及ICE Data Service亞太區業務負責人暨副總裁Magnus Cattan等人,分享美國債券市場展望。

立法院2016年底三讀通過證券交易稅條例第2之1條修正案,將公司債及金融債停徵期延長十年,並給予債券ETF停徵十年優惠。針對投資人出售及承作債券ETF附條件交易,同步享有免千分之1證券交易稅優惠,大幅促進債券ETF發展。

元大投信總經理劉宗聖表示,美國2002年發行第一檔債券ETF,截至今年5月底,總體規模已達4,900億美元,在美國市場,連結美國政府20年期債券指數規模最大的ETF,是iShares發行的TLT。今年台灣首發債券ETF—元大美債20年(00679B),追蹤與該檔ETF相同的ICE美國政府20以上年期債券指數,且規模已位居亞洲最大,反映該指數及相關連結產品在美債ETF具指標地位。

債券ETF論壇議程表。圖/經濟日報 提供
債券ETF論壇議程表。圖/經濟日報 提供

劉宗聖表示,在研究美債ETF發行前,元大投信曾赴美了解債券ETF發展,期間發現美債ETF能夠滿足台灣投資人配置股債資產需求,並具備資本保護及穩健領息優勢,因此領先同業發行美債ETF。

近一、二年國內投信爭相加入ETF市場,並加速ETF產品發行,產品同質性高的現象開始浮現。

劉宗聖認為,投資人參與度如果沒有提升,在供給過多但需求不足下,市場可能逆向萎縮。也因此,元大投信鑽研指數化技術,在今年發行國內首見的債券ETF,並加強對投資人的市場教育。本次與經濟日報合辦「債券ETF投資新視野論壇」,以幫助投資人更認識債券ETF。

【債券ETF論壇】

活動日期:2017.9.13(三)

活動時間:14:30-16:30

活動地點:台北晶華酒店3F-宴會A廳 (台北市中山區中山北路二段39巷3號)

主辦單位:聯合報系經濟日報

報名請洽:【udn售票網】

星聞

贊助廣告

留言


想找誰

楊丞琳 王瞳 李晨 李榮浩 康熙來了 小S 本土劇 范冰冰 詹惟中 許純美 周遊 金曲獎 吳宇舒 利菁 藍心湄